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▲台積電總裁魏哲家在法說會上表示目前觀察到半導體庫存調整將持續到明(2023)年上半年。(圖/CTWANT提供)

圖文/CTWANT

「現在的台積電就像是一個人的武林,環顧四週沒有對手,但獨強的台積電,如果景氣出現翻轉,是否真的是一片烏雲都沒有?」一位資深的半導體產業人士在台積電(2330)法說會之後這樣說。

全球晶圓代工龍頭廠台積電14日舉行第二季法說會,釋出對於下半年依然看好的訊息。台積電交出好成績,一甩近月慘遭「賤賣」陰霾,股價立刻回神,15日開盤直接站上480元大關,午盤再衝上490元,終場大漲17.5元,以492.5元做收,直逼500元整數關卡。

不過,台積電總裁魏哲家也不諱言,半導體供應鏈將面臨庫存調整,預料要到明年上半年才會結束。這代表半導體明年的狀況,的確讓市場擔憂。

「大家應該已經有事事都漲的感覺,國外消費者早已開始減少非必要消費,因為台灣高度依賴外銷市場,所以很多公司應該有市場急凍的感覺,Acer筆電收購Acer(宏碁)也早在一月中就開始停止雇用新人及調節庫存,現在個個美國公司也都開始在裁員。在通膨壓力下,消費性電子產品成為首先被大眾減少支出的對象」。宏碁(2353)董事施宣輝也在臉書上點明目前的市場隱憂所在。

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▲宏碁董事長陳俊聖指出,公司從一月中就開始調整庫存,但半導體供應商卻還在嘻嘻哈哈。(圖/CTWANT提供)

宏碁董事長陳俊聖也直言,台灣半導體擴大建廠,在需求不如預期的狀況下,可能會動搖國本。陳俊聖更形容現在半導體供應商還在「嘻嘻哈哈」,覺得有長期合約,沒事的。「現在是總體經濟變化,產業處於下冷、中溫、上熱,不會因為先收了訂金、不同意取消合約就沒事,就好像穿著雨衣還是會打濕,雖然會好一點,卻不代表沒事。」

根據研調機構IDC所公布的第二季個人電腦(PC)出貨狀況,主要品牌包括聯想(Lenovo)、惠普(HP)、戴爾(Dell)、宏碁、華碩(2357)及蘋果,單季出貨年減率最低的是華碩,年減4.6%,戴爾次低,年減5.3%,聯想衰退12.1%,宏碁衰退19.2%,蘋果衰退22.5%,最慘的是惠普,年減率則高達27.6%。

台經院產經資料庫總監劉佩真也指出,目前半導體產業其實呈現景氣分歧的狀況,廠商的接單也比較分化,相對於去年的高成長,部分業者壓力也比較大。

分析師李世新也表示,台積電法說的展望樂觀,並不代表整體晶圓代工產業都會好,畢竟台積電是先進製程的龍頭,5奈米甚至是3奈米,基本上都只有台積電的良率最好,其他競爭對手就算號稱先進製程也能量產,但是良率基本上也完全無法跟台積電相比。

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▲因應美元走升,蘋果今年新款iPhone的價格勢必將調升,是否壓抑終端買氣將值得觀察。(圖/CTWANT提供)

法人表示,目前要觀察的蘋果(Apple)新機的訂價策略,根據蘋果的過往紀錄,獲利是蘋果的最高原則,尤其在通膨創高、美元也創高的時候,換言之,蘋果勢必要調高產品報價才能穩定獲利,目前已經有市場消息指出,蘋果新款iPhone的終端售價,最高將上看1899美元,換算成新台幣,等於將超過6萬元,這樣的訂價會不會影響果粉的換機意願,值得觀察。

法人指出,如果當蘋果等主要客戶的銷售狀況不如預期,消費性電子客戶砍單壓力也難保不會出現,即使是龍頭廠台積電,會不會被迫做出有所退讓,將是後續觀察重點。

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